Les équipementiers de l’aérospatiale évaluent leur dépendance au titane russe

Le 18 septembre, les équipementiers aéronautiques Airbus et Safran s'efforcent de réduire leurs achats auprès du producteur russe de titane VSMPO-AVISMA, reconnaissant que la question est devenue plus urgente après que le président russe Vladimir Poutine a appelé la semaine dernière à des restrictions surtitane, nickelet les exportations d’uranium.
Un porte-parole du constructeur aéronautique européen Airbus a déclaré à Argus que l'entreprise était protégée à court et moyen terme car elle avait d'autres fournisseurs de métal. Le porte-parole a déclaré que des progrès étaient réalisés dans la chaîne d'approvisionnement grâce à une solution d'approvisionnement multi-sources, mais la société a refusé de commenter un calendrier précis.
Un représentant de l'entreprise aéronautique française Safran a déclaré à l'Argus que depuis le 24 février 2022, le groupe déploie des efforts considérables pour réduire sa dépendance vis-à-vis de VSMPO pour ses approvisionnements en titane. Le représentant a déclaré qu'il avait procédé à un examen de qualification des sources alternatives non russes et que le processus de certification était presque terminé. En fonction de la complexité des pièces impliquées, la qualification de la nouvelle source prend 2-3 ans. Mais l’expansion de l’offre, qu’elle provienne de fournisseurs existants ou de nouveaux fournisseurs, ne peut se faire immédiatement. Les dirigeants de l’industrie affirment que l’offre ne peut pas suivre la demande.
VSMPO est le plus grand producteur mondial de titane et le découplage de son approvisionnement est une tâche difficile. L'approvisionnement alternatif est difficile en raison des contrats exclusifs pour des pièces telles que les composants du train d'atterrissage et de la capacité limitée à produire de grandes pièces forgées, d'autres pièces forgées et d'usinage.
Airbus a confirmé en octobre qu'il se conformait aux sanctions, respectait les engagements contractuels existants et cherchait à terme à découpler sa chaîne d'approvisionnement. "Toute livraison directe et indirecte de pièces d'avion, d'équipements et de logiciels sur le territoire russe ou à des entités ou individus russes, où qu'ils se trouvent ou opèrent, a été suspendue", a annoncé la société cette semaine. .
Le titane est utilisé dans diverses applications aérospatiales, notamment les pièces structurelles, les fixations, les aubes de compresseur, les trains d’atterrissage et les échangeurs de chaleur. Le nickel est principalement utilisé dans les superalliages haute température, associé à des métaux comme le cobalt, pour les noyaux chauds des moteurs à réaction.
Le titane russe est moins controversé sur le marché américain, puisque le constructeur aéronautique américain Boeing a mis fin en mars 2022 à ses achats auprès de VSMPO et de sa coentreprise de pièces forgées avec VSMPO, Ural Boeing Manufacturing. En avril 2022, les États-Unis ont imposé un droit de douane de 70 % sur les importations. de titane sous forme brute en provenance de Russie et a imposé en septembre de l'année dernière des sanctions à l'exportation contre VSMPO.
Contrairement aux États-Unis, l’Union européenne n’a imposé aucune sanction à l’importation et à l’exportation contre les VSMpos.
Le Canada a été le seul pays occidental à proposer des sanctions directes sur le matériel reçu de VSMPO, bien que des exemptions aient ensuite été accordées à Airbus et au canadien Bombardier. Le groupe aérospatial américain RTX a été frappé par les sanctions canadiennes et a dû activer deux nouvelles sources d'approvisionnement en titane pour la fabrication de ses trains d'atterrissage, réalisée par sa filiale canadienne Collins Aerospace.
Bombardier et RTX n'avaient pas répondu aux demandes de commentaires au moment de la publication.
Les trois quarts des principales usines de titane aux États-Unis - Timet, ATI et Perryman - augmentent leur capacité de fusion de lingots pour combler le déficit d'approvisionnement laissé par VSMPO, tandis que la demande des équipementiers d'origine augmente alors que Boeing, Airbus et d'autres avionneurs visent pour accélérer la production d'avions. Les producteurs japonais d'éponges de titane Toho Titanium et Osaka Titanium investissent également dans l'expansion de leur capacité d'éponges de titane, mais il faudra plusieurs années pour que celles-ci soient opérationnelles.
Il n’est pas clair si les restrictions à l’exportation imposées par la Russie sont réelles ou simplement une possibilité. Safran a déclaré ne disposer d'aucune information hormis les déclarations publiques de la Russie et Airbus n'a fait aucun commentaire.
Le principal actionnaire de VSMPO-AVISMA est la Société d'investissement industriel, qui détient 65,27 % des actions, tandis que 25 % des actions sont détenues par l'entreprise publique russe de défense Rostec. L'appel de M. Poutine à des restrictions s'est accompagné d'un avertissement selon lequel elles ne devraient pas nuire à la Russie.